CyanBox · Pipeline de Prospección

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Correo(s)

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Etapa *

Valor potencial (₡)

Próxima acción (fecha)

Motivo de pérdida

Agregar nota de interacción (opcional)

Historial de interacciones

Fusionar este prospecto con un duplicado

Busca el nombre duplicado. Se elimina el que elijas, y su historial, ventas y datos faltantes pasan a este registro. No se puede deshacer.

Boleta activa

1. Datos y producción

Cliente *

Fecha de ingreso *

Número de cotización *

Contacto

Categoría

Título del proyecto *

Detalle de producción

Compras especiales

Fecha compromiso con el cliente

Proceso Cyanbox

Ebanistería Metal mecánica Pintura Acrílicos Eléctrico Impresión Rotulación Calado láser / CNC Instalación

Otro proceso (si no está en la lista)

Proveedores

¿Hay proveedores externos que pagar en este proyecto?

Otros gastos

Esto queda solo en la Boleta Activa — no se copia a los campos de seguimiento de producción.

2. Contabilidad

Presupuesto aprobado (₡)

Tipo de cambio (si aplica)

Orden de compra (no obligatorio)

Migo (no obligatorio)

Archivo de cotización (PDF o Excel) *

Facturación

Confirmar antes de generar

Al generar esta boleta asumo responsabilidad de que todos los espacios están completados con la información correcta y verificada con el cliente.

Facturación — orden

Cliente:

Editar orden

Útil para corregir datos que llegaron incompletos o mal clasificados del Excel histórico.

Cliente

Fecha

Valor (₡)

Número de cotización

Categoría

Título / detalle